Usługi / Serwisy firmowe / Strefa klienta
Strefa klienta na stronie firmy: dokumenty, wyniki i faktury do pobrania po zalogowaniu.
Klient loguje się na Państwa stronie i w jednym miejscu znajduje swoje dokumenty, wyniki, faktury i historię współpracy. Państwo dodają pliki w panelu, a klient dostaje powiadomienie mailem.
Dla kogo
Dla kogo jest strefa klienta
Dla firm, które regularnie przekazują klientom dokumenty.
Placówki medyczne i laboratoria
Pacjent pobiera wyniki badań i zalecenia po zalogowaniu, o dowolnej porze, bez osobistej wizyty w rejestracji.
Biura rachunkowe i kancelarie
Klient pobiera deklaracje, umowy i pisma, a sam wgrywa dokumenty do rozliczenia. Wszystko jest w jednym miejscu, przypisane do jego firmy.
Firmy z abonamentem
Klient widzi swoje faktury, status płatności i umowę. Faktury mogą trafiać do strefy automatycznie z programu do fakturowania.
Firmy projektowe i wykonawcze
Projekty, harmonogramy, protokoły odbioru i zdjęcia z realizacji. Klient śledzi postęp prac i pobiera dokumenty w jednym miejscu.
Korzyści
Co daje strefa klienta
Dokumenty są bezpiecznie przekazane, a klient ma do nich dostęp, kiedy chce.
Pliki zamiast załączników
Dokumenty z danymi osobowymi są na stronie, za logowaniem, i widzi je tylko właściwy klient. Mail zawiera powiadomienie, a nie sam plik.
Dostęp o każdej porze
Klient pobiera fakturę czy wynik wieczorem albo w weekend, bez dzwonienia do biura i bez czekania na odpowiedź mailem.
Historia w jednym miejscu
Prośby o ponowne przesłanie faktury czy umowy zastępuje strefa, w której klient ma całą historię dokumentów od początku współpracy.
Potwierdzenie odbioru
Strefa zapisuje, kiedy klient otworzył albo pobrał dokument. Mają Państwo potwierdzenie, że dokument do niego dotarł.
Jak z tego korzystać
Jak działa strefa klienta na co dzień
Przed startem ustalamy rodzaje dokumentów, sposób zakładania kont i powiadomienia. Na co dzień wystarczy dodawać pliki w panelu, a resztę robi strefa.
Zakładanie kont
Konto można założyć w panelu albo klient zakłada je sam i czeka na Państwa zatwierdzenie. Dostęp może mieć jedna osoba albo kilku użytkowników z tej samej firmy.
Dodawanie dokumentów
Wystarczy wgrać plik, wybrać klienta i rodzaj dokumentu. Klient dostaje maila z informacją, że w strefie czeka na niego nowy dokument.
Dokumenty z innych systemów
Faktury mogą trafiać do strefy same, np. z Fakturowni przez API. Tak samo wyniki z systemu laboratorium, jeśli udostępnia on dane.
Bezpieczne logowanie
Klient loguje się hasłem, a przy wrażliwych dokumentach także dodatkowym kodem z maila albo aplikacji. Poziom zabezpieczeń ustalamy na starcie.
Jak to działa
Jak zbudowana jest strefa klienta
Pliki i konta są rozdzielone tak, żeby każdy widział tylko swoje dokumenty.
Konta i role
Każdy użytkownik ma rolę: klient, pracownik albo administrator. Rola decyduje, które dokumenty i funkcje są dla niego widoczne.
Chronione pliki
Pliki leżą poza publiczną częścią serwera. Strona wydaje je dopiero po sprawdzeniu, czy zalogowany użytkownik ma prawo do danego dokumentu.
Powiadomienia mailem
Po dodaniu dokumentu strona wysyła klientowi maila z linkiem do strefy, bez samego pliku w załączniku.
Dziennik dostępu
Każde logowanie, otwarcie i pobranie dokumentu jest zapisane z datą. To potwierdzenie przekazania dokumentu i pomoc przy obowiązkach wynikających z RODO.
Pytania
Nie ma tu Państwa pytania? Zapraszamy do kontaktu.
Czy strefa klienta zadziała na mojej obecnej stronie?
Tak, gdy strona działa na WordPressie albo pozwala dołączyć osobną aplikację pod własnym adresem, np. strefa.nazwafirmy.pl. Sprawdzamy to na początku.
Czy faktury mogą pojawiać się automatycznie?
Tak, jeśli program do faktur udostępnia API, jak Fakturownia. Nowa faktura trafia wtedy do strefy klienta i wywołuje powiadomienie.
Jak chronione są dokumenty?
Pliki nie mają publicznych adresów, a strona wydaje je tylko zalogowanemu właścicielowi. Logowanie można zabezpieczyć dodatkowym kodem.
Ile kosztuje strefa klienta?
Zależy od rodzajów dokumentów, połączeń z innymi systemami i liczby ról. Ustalamy to po rozmowie.
Chcą Państwo, żeby klienci sami pobierali swoje dokumenty ze strony firmy?
Wszystkie funkcje są opisane na stronie usługi Serwisy firmowe.